Credentials

	A l’occasion du montage d’un LBO secondaire sur le Groupe Orexad, nous avons conseillé le management sur quelques enjeux importants de l’opération (business plan , structuration de l’opération, management package). Nous avons ensuite présenté le schéma retenu à l’ensemble des managers-actionnaires.
	A l’occasion de la reprise de Nord-Est Ileos par 21 Centrale Partners, nous avons présenté l’opération et les enjeux du business plan en termes de création de valeur aux cadres associés au LBO. Nous avons ensuite animé un séminaire destiné aux responsables commerciaux sur l’amélioration des offres et des contrats dans le cadre d’un objectif de réduction du BFR.
	A l’occasion de l’entrée de 21 Centrale Partners au Capital de Club Med Gym et à la proposition d’investissement à l’ensemble des cadres, nous animé une journée de présentation de l’opération à l’ensemble des actionnaires potentiels.
	Nous avons assisté Alain Chalon dans le montage financier de la reprise de la société Marianne Internationale et les négociations avec les partenaires bancaires. Le dirigeant cédant accompagne l’opération de reprise.
	Nous avons accompagné Roger Bégoc dans l’analyse de plusieurs opportunités d’acquisitions jusqu’à la reprise de la société Artec. Le dirigeant cédant a gardé une part minoritaire du capital. Nous assistons la société dans l’étude d’opérations de croissance externe.
	Nous accompagnons ByBC, dirigée par Béatrice Cointreau, dans la recherche d’opportunités d’investissements.
	Nous accompagnons RCG dans une réflexion sur son développement international et l’analyse d’opérations de croissance externe ou interne.
	Nous avons assisté le groupe Seniors Santé dans l’étude d’une opportunité de croissance externe.
	Fin 2008 nous avons accompagné le Management pour la sortie du LBO monté en 2005 et les négociations avec l’assureur anglais Amlin. AFU devient la tête de pont du développement d’Amlin en Europe continentale.
	A l’occasion de la réorganisation du capital du groupe Omnium et de l’entrée au capital d’un certain nombre de managers, nous avons conçu un séminaire sur la gestion du cash.
Filiale d'un groupe coté	Nous avons accompagné le groupe dans l’étude d’une opportunité d’acquisition.
	Nous avons accompagné les fondateurs dans le montage de leur projet de création d’un réseau de maintenance (LBU).
	Nous avons accompagné l’actionnaire dans une réflexion sur la stratégie de financement d’un programme d’investissement important.
	Nous avons réalisé une évaluation dans le cadre de la reprise d’une société.
	Nous avons créé un module sur la croissance externe dans le cadre de l’université d’entreprise du groupe.
Ileos	Nous avons organisé un séminaire de réflexion sur le développement, la stratégie de financement et la création de valeur actionnariale pour le groupe repris en LBO par 21 Centrale Partners
Groupe X	Nous avons assisté la direction générale dans la mise en place d’un plan d’intéressement du management sous forme d’attribution d’actions gratuites.
RB Finance	Nous accompagné le dirigeant dans une opération de LBI
	Nous avons accompagné les Editions les Bernardins dans l’analyse d’opportunités de croissance externe, depuis la validation de l’intérêt stratégique des opérations envisageables jusqu’aux discussions avec les actionnaires de cibles validées comme intéressantes.
	Nous avons accompagné Pétromarine dans l’analyse de schémas de financements maritimes fiscaux européens.
	Nous avons assisté le Monde dans l’analyse d’opportunités de modification de la stratégie de financement de certains actifs du groupe.
	Nous avons assisté la Seppic dans l’analyse de l’intérêt de certaines opportunités de croissance externe et dans les prises de contacts avec les dirigeants de sociétés concernées.
	Nous avons assisté les Dirigeants de AFE dans la reprise du groupe en LBO secondaire. Le cédant est un groupe d’investisseurs financiers fédérés par ABN AMRO Capital France qui avait organisé avec les Dirigeants la première opération de retrait de cote réalisée en France (P2P), l’acquéreur est le fonds SAGARD. Plus de 40 Managers sont associés à l’opération.
	Nous avons organisé un séminaire de réflexion sur le développement, la stratégie de financement et la création de valeur actionnariale pour le groupe Galaxie (hôtels B&B) repris en LBO par Duke Street Capital mi 2003. Le groupe a fait l’objet d’un LBO secondaire en juillet 2005.
	Nous avons organisé un séminaire de réflexion sur le développement, la stratégie de financement et la création de valeur actionnariale pour le groupe SAFIG repris en LBO par 21 Centrale Partners en 2004.
	Nous avons organisé trois séminaires de réflexion sur le développement, la stratégie de financement et la création de valeur actionnariale pour le groupe Keolis repris en LBO par 3i fin 2004. L’ensemble des managers actionnaires a participé à ces séminaires.
	Nous avons organisé et conseillé le management dans l’organisation d’un OBO/LMBO sur la société AFU, premier bureau de souscription du Lloyd’s en France. 21 Centrale Partners a agi en tant qu’investisseur financier. Nous avons accompagné la société dans une opération de build-up en septembre 2005.
	Nous avons organisé un séminaire de réflexion sur le développement, la stratégie de financement et la création de valeur actionnariale pour le groupe Insert repris en LBO par Duke Street Capital.
	Nous avons accompagné RCG dans une restructuration de l’actionnariat de la société et l’entrée de managers au capital.
VEPRO France	Nous avons accompagné les dirigeants de cette entreprise de haute technologie dans la prise de contacts et la sélection d’acquisitions potentielles.
	Nous avons assisté Socatra dans l’étude de l’acquisition d’un armateur étranger.
	Nous avons accompagné les dirigeants dans une réorganisation du capital lors de la sortie du fonds d’investissement Sagard.
	FL Assistance a animé une journée de réunion des managers associés au capital pour faire le point sur l’opération de LBO et les enjeux de création de valeur.